小镇少年沉香（曹骏饰）和父亲刘彦昌（刘小锋饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万难解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊饰），也就是沉香的舅舅...

峨眉山千年蛇妖白素贞（刘涛饰）和小青（陈紫函饰）为早日成仙来到人间，路遇在西湖断桥躲雨的书生许仙（潘粤明饰），互生情愫。法海（刘小锋饰）以斩妖除魔为名，誓言将白素贞斩除，他利用徒弟十天（史良饰）作法，逼白素贞现形吓死许仙。白素贞熟知药理，她冒死盗仙草救许仙，但法海将许仙囚于境台不得相见，白素贞怒火万丈，施法水漫金山寺，醒来的许仙不管白素贞是人是妖，要定了她。急功近利的法海本想趋魔成佛，怎奈被魔心所...

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故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋饰）生性孤傲，屡屡在见......