乔治（詹姆斯•斯图尔特JamesStewart饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人才，准备去读大学。这时，他...

二战期间，在中立国土耳其安卡拉的一个小镇，这里充斥各种势力的阴谋和挑衅。美国人“乔”巴顿了解到，德国正计划入侵俄罗斯，可恶的纳粹上校罗宾逊也正在此，一场谍战开始了......