东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光饰）、张飞、诸葛亮（陆毅饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维...

留学归来的著名画家丁一凡(由香港著名演员吴启华饰演)从美院辞职与他极赋艺术天份的女学生艾羽(由内地当红女演员王雅捷饰演)来到画家村开始了新的生活，与此同时他与女雕塑家安诺(由实力派演员刘蕾饰演)经过似......