年幼的时候母亲因事故身亡的主角伊吹庆太，在某日夜晚遇到了名叫黑的流浪少女，她正是超越人类的存在——元神灵，神秘、残酷而壮烈的战斗从此展开……...

日高梦见（相泽舞配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。　　某日，一位名叫穆恩特（小野大辅配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世...