喜欢银座化妆的雪子，整天都得在镜子前摆弄好长时间才会出门。一天，一个叫长春的木匠师傅来到她家寄宿。年轻的长春第一次见到雪子就有了无法泯灭的好感。每天他都要跑到雪子的化妆台前来替她化妆，于是……...

　　明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，...