故事开始于70年代的北京。郭家的小儿子呱呱坠地，两个哥哥对他疼爱有加。然而，在一场意外中，大儿子失手将邻居杀害，因此面临了锒铛入狱的结局。出狱之后，老大的境遇并没有多少改善，一直在迷惘中度日，最终，他......

故事开始于70年代的北京。郭家的小儿子呱呱坠地，两个哥哥对他疼爱有加。然而，在一场意外中，大儿子失手将邻居杀害，因此面临了锒铛入狱的结局。出狱之后，老大的境遇并没有多少改善，一直在迷惘中度日，最终，他......

1946年冬天，国民党在东北地区成立了由伪满官吏、地主、恶霸、土匪等组成的“中央先谴军”。这群乌合之众不断对我军进行军事骚扰，其中匪首许大马棒（秦卫东饰）、座山雕（倪大红饰）、马希山（丁勇岱饰）......

影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节.........

胆小懦弱、吊儿郎当的东北青年黄中华（刘奔饰）一直梦想有桩自己的小生意，却在一次邂逅中，被身世可怜的舞女毛琴（爱丽丝饰）吸引。在接触中，他慢慢喜欢上了毛琴，并在“情感导师”孙大伟（曹瑞饰）的教导下，开始了一段滑稽的追爱过程。不过，为爱疯狂的黄中华却因为毛琴，卷入了李老棍子和陈卫东两伙人的纠纷，能说会道的他能否化险为夷，收获爱情？...