弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜（AnaTorrent饰）与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚（GeraldineChaplin饰）为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪，早早去世。关于母亲的记忆不时浮现在安娜脑海，这些记忆混同她对死亡的臆想慢慢影响了现实生活。姐妹三人在姨妈的看顾下并不安分，姨妈正陷入一场同安赛莫已婚战友的恋情，安娜的举止...

1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后，日本大使救活了重伤的林克并命令武士黑度十平和林克在七天内找回军刀。在林克和黑度共同战斗的七天中，他们惊讶地发现，东方的武士道精神和美国西部的牛仔文化竟然如此殊途同归……。...