「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…...

六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。查实六合门人马经早年硬并密族门一役已元气尽伤，隐居西藏。今回閰震天重新挑衅，唯有倾尽各人武功，训练少主楚华之，令其腿、眼、臂、腰及轻功都能超越各长辈，与恶魔再作生死决。...

民国时期,有日本武士向中国武术界挑衅,打败了不少武术人士,气焰日益嚣涨,同时欺压贫民,经营不法行当,时有霍家拳掌门率子弟抗争;更有第三子元甲因身体虚弱,被父勒令弃武学文,在老夫子的帮助启发下,竟无师自通,自创迷踪拳法.最后父子二人联手击毙了众多日本武士.........