波派是一个水手，和女友奥莉弗开心的生活在一起。波派和奥莉弗的幸福生活引起了坏蛋的布鲁托的嫉妒，他千方百计要将奥莉弗抢走。于是，每一集中布鲁托总是想尽办法来抢奥莉弗，每每在他即将得手的时候，波派总能得到......

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自...