阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命。不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作去世了。怀着乱伦的孩子，阿尔玛离开了马戏团。流浪中的阿尔玛结识了以表演木偶戏谋生的舍格拉曼托一家。阿尔玛与舍格拉曼托两个年轻人互相吸引，产生了感情。为了与舍格拉曼托在一起，阿尔玛打掉了自己的孩子。...

警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，...