哈维尔和战斗机驾驶员的父亲离开圣路易斯里约科罗拉多这个边境小镇时，他还只是一个少年，经常憧憬着长大后可以在街道上参加地下世界的战斗。成年后，头发斑白的哈维尔已经是一个资深战士，被称为Callejero，和他在一起的还有他的拳击经理何塞，可是好赌的何塞因为欠下巨额债款，迫使两人必须依靠打假拳来还钱。最终哈维尔难以忍受，选择退出了比赛，独自回到自己那支离破碎的家庭。他试图开始新的生活并尝试与父亲恢复感...

在安第斯山脉的一个偏远地区，一具无头女尸的出现打破了当地的平静。乡村警察Cruz负责案件调查。David是Cruz的情人Francisca的丈夫，他很快成为警察的主要嫌疑人。在被送往精神病院之后，他不断重复一个“怪物”在他的生活中毫无缘由地突然出现。自此，Cruz的头脑中形成了一个与几何概念以及一帮摩托骑手有关的神秘理论，一个声音就像咒语般在他心中低语：“死吧，怪物，死吧”……...

刚生下来的孩子竟然是怪物，贾维斯的儿子就是这样。对待这孩子的方法有两种，一种是杀死他，还有一种就是把他送到一个孤岛上去，让他和同类们自生自灭，贾维斯不得不做出选择……...