教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯EmilJannings饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。　　劳拉（玛琳·黛德丽MarleneDietrich饰...

赫勒（爱米尔·强宁斯EmilJannings饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽·戴尔沙夫特MalyDelschaft饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提LyaDePutti饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表...

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