赫勒（爱米尔·强宁斯EmilJannings饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽·戴尔沙夫特MalyDelschaft饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提LyaDePutti饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表...