歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。　　但他们的友情却遭到身边人的猜疑，阿德被辞退回家。伤心的菊之助...

浪人民谷伊右卫门（天知茂饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。　　暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的...

从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。 　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们...